普华永道发布《中国–东盟经贸合作企业信心与展望调研报告》

今日,普华永道发布《中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告》。调研结果表明,中国与东盟企业普遍看好双方未来的经贸合作,并对从中获益抱有信心与期望。

为从市场实践的角度向更多的政府机关、企业与投资者提供中国—东盟经贸合作的市场意见作为战略参考,普华永道向来自中国和东盟的220家企业展开问卷调研,且考虑到东盟国家的业态及产业格局,本次调研的受访企业以非金融类企业为主。结果显示,在中国受访企业中,有超过50%将开拓东盟贸易作为重要的未来商业战略,有46%计划在3年内对东盟开展投资;在东盟受访企业中,有47%对中国市场存在商业规划,有45%欢迎中国投资。同时,超过65%的中国与东盟的受访者认为《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的签署和执行将带来新的机遇。

普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和与普华永道企业融资与并购部中国业务总监张平平出席东博会
普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和与普华永道企业融资与并购部中国业务总监张平平出席东博会

普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和表示:“中国和东盟已建立起高水平的经贸伙伴关系,互为第一大贸易伙伴,双向投资稳步增长。中国与东盟的经贸合作成效在全球经济发展中发挥着举足轻重的作用,也是当前国际环境下,多边主义和经济全球化的最佳实践之一。报告显示,从供给侧而言,中国与东盟国家制造业的连接度持续加强,进一步印证了中国与东盟国家共同发展为世界制造基地的大趋势;从需求侧而言,东盟企业普遍非常看好中国巨大的市场需求并希望能够参与其中。预计在未来,双方将持续深化多领域合作,随着企业数字化改革发展的进一步推动,将有助于促进区域内稳定和发展,并带动世界范围内更广泛的经贸往来。”

东盟市场对中国企业开展国际贸易业务日趋重要

报告显示,在参与调研的中国企业中,有61%已与东盟地区建立贸易往来,重点集中在制造业和非国有企业,主要东盟贸易往来的国家为马来西亚、印度尼西亚、新加坡和泰国。其中,有50%的受访者与东盟的贸易业务占其国际贸易业务比重超过了10%,并有30%的受访者认为东盟贸易业务的重要性位列其整体国际业务前三位。

从投资角度看,中国企业对东盟投资仍处于发展阶段,约有38%的中国受访企业目前已对东盟进行了投资,其中制造业企业占比为42%,国有企业占比为33%,高于与东盟有贸易往来的国企占比。调研同时显示,东盟部分国家的市场准入限制,以及自身缺乏国际化人才和国际化运营管理经验是制约中国企业投资东盟的主要原因。

展望未来,有46%的受访者表示计划在未来3年内增加对东盟的投资,其中,制造业企业占比最高,近29%。从计划投资方式和目标行业看,88%的受访中国企业将投资方向定位于企业现有主业或上下游业务,51%选择以联合经营或绿地方式完成投资,并购的情况相对较少,仅为9%。从投资目的地看,马来西亚、泰国和越南为最受欢迎的东盟投资目的地。当谈及中国企业投资东盟的远期吸引力时,有66%的受访中国企业表达了投资东盟的意向。

对于《区域全面经济伙伴关系协定》,有69%的受访中国企业表示该协定会为中国—东盟经贸合作创造新机遇,有62%认为会对自身企业产生比较乐观或乐观的影响。具体而言,在业务端,认为协定有助于开拓海外市场的受访者最多,占比约33%,在战略端,认为协定将促进企业发展贸易业务和加速产业升级的受访者占比较高,分别为48%和44%。

中国是东盟企业长期商业战略的重要组成

在东盟受访企业方面,报告显示,有65%的东盟受访企业目前已与中国开展贸易业务。其中,与中国贸易往来超过其全球贸易量10%的企业占比为61%,将中国作为其第一大贸易市场的企业占比则超过了44%,主要集中在制造业。

从投资角度看,已对中国进行投资的东盟受访者相对较少,仅占全部东盟受访企业的25%,主要来自于新加坡、泰国和马来西亚,并以制造业企业为主。对于所有受访东盟企业,缺乏对中国市场的了解和市场准入限制是延缓其对华投资决策的主要原因。

对于未来规划,有25%的受访东盟企业计划在1-3年内对中国进行投资,其中,已在华投资的企业表示愿意增加投资的比例约为67%。长三角经济带和粤港澳大湾区是最受关注的在华投资区域,同时,对成渝地区和西南陆海新通道的关注度也在提高。在投资方式上,44%表示以设立销售或采购中心为主要目标,此外,设立生产工厂也是投资重点,占比达31%。对华投资支持方面,除外商税收优惠外,受访东盟企业还非常关注法规透明性、市场开放度和竞争公平性。

与对华投资不同,欢迎中国投资的受访东盟企业较多,占比达45%,其中泰国企业最多,其次是新加坡企业,且集中在制造业、房地产、矿产和能源行业。资金、市场和技术则是这些东盟企业最希望中国投资者所能提供的资源。

对于《区域全面经济伙伴关系协定》,有66%的东盟受访企业表示该协定会为中国—东盟经贸合作创造新机遇,有49%认为会对自身企业产生比较乐观或乐观的影响。在业务上,东盟受访者认为贸易便利化、成本降低、海外市场拓展将是协定带来的有利影响,不过在行业上,也有49%的受访者认为东盟的制造业可能会受到来自更具资本和技术优势的海外制造业冲击。

普华永道企业融资与并购部中国业务总监张平平表示:“在当前全球疫情形势严峻和国际政经环境复杂的背景下,加深互信、持续开放,提升企业国际化竞争力,仍将是中国和东盟未来经贸合作的核心要素。作为全球领先的专业服务机构,普华永道致力于收获持久信任,缔造持续成就,并以全球化、一站式的专业综合服务帮助客户实现国际化战略,助推当地企业加速全球化进程,共赢全球化未来。”

本次调研是普华永道就中国对外经贸合作开展的一系列展望与信心调研的开篇之作,未来将发布更多的相关洞察,以协助政府机关、企业和投资者了解市场的实践环境,共同制定相应的战略与决策。

编者注释:

关于《中国—东盟经贸合作企业信心与展望调研报告》

为从企业的角度印证中国—东盟经贸合作的重要性,以及协助更多的政府、企业与投资者了解市场对于双边经贸合作的信心和未来展望,普华永道中国连同普华永道东盟地区的网络机构,向中国与东盟地区的企业展开调研,并根据调研结果编写了本报告的主要章节。

本次调研活动开展于2021年7月20日至8月15日之间,主要通过问卷形式进行,并辅以访谈,调查内容涵盖这些企业在中国—东盟经贸合作方面的现有业务、未来计划、信心和展望,以及所感知的《区域全面经济伙伴关系协定》影响等。共有220位中国和东盟企业代表参与本次调研。

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